改編自文學大師康拉德（Joseph Conrad）的經典名著《黑暗之心》，描述年輕船長康拉德，第一次領航就前往神秘的南中國海，但桀驁不馴的中國船員們，卻懷疑他和貪心的老板想將船給弄沉騙取保險金，于是百般刁難。趁著停泊在一個不知名的海灣時，船員紛紛跑上岸，此時康拉德竟然在船邊發現一個一絲不掛的東方美女，沒想到將她救上船后，卻發現她被指控為殺人兇手。