26 歲的奧托自以為人生盡在掌握。當初戀男友鮑里斯突然分手，摯友倫特又離開了他們心愛的布魯塞爾城，他陷入前所未有的迷茫。于是他用露水情緣填補內心空洞，開始在這座活力四射的布魯塞爾酷兒圈尋找自我定位。揣著網絡虛擬人格的他，一頭扎進充斥著午夜狂歡、同志酒吧與身份探索的奇幻世界。