巡按何文秀奉旨前往杭州查訪。何文秀扮成相命術士，周能化裝成游方道士，微服前往杭州。杭州知府陳堅仗其岳丈是吏部尚書，貪贓枉法，胡作非為，勾結強人孫龍劫殺前任王巡按于三江渡口。從岳丈那兒得知何文秀微服私訪后，陳堅指使孫龍去三江渡口，凡遇面白無須，形跡可疑的書生，即行謀殺，拋入江中。何文秀主仆來到三江渡口，上了孫龍的賊船。孫龍見到何文秀頓即生疑；何文秀、周能見孫龍滿臉殺相，知非善者，決定小心應付。孫龍以山歌試探文秀，文秀以山歌暗罵孫龍。孫龍惱羞成怒，拔刀質問文秀，周能立即上前解危。孫龍索要巨額船費，還要搜查文秀，周能上前勸說，并趁機從文秀手中接過巡按金印。文秀終于脫險，兩人分頭去杭州城內私訪。民女李月英被孫龍霸占為妻，父親被孫龍殺害，月英苦無良機報仇，見到文秀在街頭算命，便將他喚入問卦。文秀從月英那兒得知陳堅、孫龍許多罪行。突然孫龍歸家，月英冒死掩護文秀脫險。陳堅為阻止文秀，下令所有客店不得留住客人，文秀主仆只好去胭花院暫住一夜。文秀粗心將金印丟在房中。次日天明，文秀、周能去察院上任，發現金印丟失，四處找尋卻未見蹤跡，只好先上任，再設法尋找。陳堅、孫龍聽到二人已上任，非常驚恐。忽見鴇兒送來金印，轉憂為喜。陳堅帶兵去見文秀，文秀只好掛上免參牌。陳堅下令包圍察院，只等百官會印時捉拿文秀。金印無著，文秀無計可施。周能從陳堅的行動中料定金印定在他的手中。主仆二人苦思奪印之計。夜已三更，奪印之計還未想出，文秀看見桌上月英的狀子，怕她遭孫龍毒手，想把它燒掉。周能從文秀燒狀子中想出奪印的妙計。察院失火，陳堅同大小官員前來搶救，文秀把空印盒交給陳堅，令他看守金印。陳堅接了印盒心中生疑，打開一看，卻是個空印盒，方知中計。這時，文秀等救火回來，令周能驗印，當著眾官員的面，周能打開印盒，眾官均見印信不見，文秀當即限令陳堅明日交還金印，否則滿門問斬。天明，巡按升堂，陳堅不得不把金印送回，何文秀將陳堅、孫龍的案件審清，將二人處以斬刑。