1934年，美國，塵暴區。一位名叫本·霍金斯的逃犯在一個流動嘉年華里找到了避難所，嘉年華的成員包括一位塔羅牌占卜師和她患有精神分裂癥/念力障礙的母親、一位盲人心靈感應者、一位留著胡須的女士以及連體雙胞胎等等。嘉年華的老板是一個神秘莫測的管理者，他們對年輕的霍金斯有所圖謀，因為他隱藏著一項尚未開發的天賦：他可以治愈跛足，使死人復活——但需要付出代價。本還發現自己被一些神秘而具有預言性的夢境所困擾，他將這些夢境分享給了加州的衛理公會牧師賈斯汀·克羅兄弟。賈斯汀兄弟被夢境所驅使，確信自己正在遵循上帝的旨意，并開始實踐自己非凡的天賦，然而這位牧師的計劃卻日益導致令人不安和悲慘的后果。在這個“最后的魔法時代”，本·霍金斯和賈斯汀·克羅正走向一場善與惡之間的巨大沖突，盡管目前尚不清楚這些人將站在哪一邊。