《世界上最悲傷的音樂》一出魔幻的、黑色的、反諷的夢境，故意模糊的顆粒狀的黑白鏡頭，人物身后的光芒叢生，都宛如是現實與虛幻交錯與臆造的產物。男爵夫人海倫若干年前被誤鋸雙腿，從此她的心里只有恨沒有愛，她有一家啤酒館，為了在大蕭條中贏得生意，她舉辦了場“世界上最悲傷的音樂”的比賽，吸引了世界各地的音樂家，啤酒自然源源不斷地被賣出；以前的戀人切斯特*肯特攜女友娜西莎代表美國來參加；其兄羅德里克*肯特非常仰慕一戰的導火線發起者---刺殺大公的兇手，因此加入塞爾維亞也來了，他擁有被稱為世上最憂郁的大提琴聲音，自從兒子死去妻子失蹤，他就一直身攜其子心臟到處漂泊，沉浸在不可救藥的悲傷之中；他們的父親老肯特就是當年誤鋸海倫雙腿的人，為了彌補過錯，他花了多年心思制作了一雙晶瑩剔透的玻璃腿，并在此過程中，他不可抑制地愛上了海倫。