解放戰爭時期，國民黨特務楊先生潛入內蒙古某旗，與蒙奸吐斯勒格其陰謀勾結。與此同時，蘇和和孟赫巴特爾奉共產黨的指派，趕赴該區建立民主政權。孟赫巴特爾的妹妹烏云碧勒格和道爾基王爺的牧馬人頓得布是一對戀人，他倆正準備舉辦婚事，卻遭到王爺的阻撓。在壞人挑唆下，頓得布誤認為蘇和破壞他的婚事，并由此疑心孟赫巴特爾背叛了自己的民族。